来源：WEMONEY商议室

　　作家：林见微

　　自2014年试点于今，我国民营银行已走过十个春秋。放手2024年末，19家民营银行总钞票畛域冲破2万亿元，虽仍不足单家头部城商行体量，但决然成为普惠金融领域的新力量。在金融深刻改造的海浪中，这个年青的银行业态正履历着前所未有的分化与重构。

　　追想民营银行发展史，各家民营银行在开业后一到两年内大多结束盈利，但由于开业期间、推动布景、业务模式等身分的不同，民营银行“二八效应”显赫。

　　尤其是跟着金融竞争的加重和监管计策的收紧，民营银行的糊口环境愈发沉重。部分民营银行因业务结构单一、欠债渠谈窄等问题，导致盈利智力减轻。同期，不良贷款余额的加多和不良贷款率的高潮，也进一步压缩了民营银行的利润空间。

　　从19家民营银行2024年财报数据可见，头部银行凭借科技壁垒与客群深耕保抓恰当增长，腰部机构加快转型解围，而尾部银行则靠近盈利收缩与钞票质料承压的挑战。行业呈现出“铁汉恒强、特质求生”的昭着阵势。

　　行业合座畛域超2万亿

　　振兴银行等3家“缩表”

　　民营银行的早期探索不错追念到上个世纪。1996年民生银行成立，虽未被官方归类为民营银行，但独创民资控股先河；2003年后渤海银行、浙商银行等夹杂统共制银行接续出现。

　　2014年3月，国务院批准首批民营银行试点，标记着民营银行肃肃参预表率化发展阶段。2016年监管计策常态化，民营银行数目增至19家，新增银行如新网银行（四川）、众邦银行（武汉）、苏商银行（江苏）等。2020年后监管趋严，新增执照暂停，行业参预存量竞争与结构调度期。

　　2024年民营银行总钞票畛域2.15万亿元，较上年末增约9.5%，增速较前几年有所放缓。同期，机构间增速相反悬殊，“金字塔”结构愈发显赫。

　　从2024年数据来看，微众银行以6，517.76亿元钞票总数稳居榜首，特别于尾部10家银行钞票总和的2.5倍。其21.7%的钞票增速虽较往年放缓，但仍大幅起首行业均值，显露降生态场景的抓续赋能。网商银行以4，710.35亿元位列第二。

　　第二梯队阵营中，有三家总钞票超千亿。苏商银行（1，372亿元）、众邦银行（1，235.31亿元）通过区域深耕保抓7.9%-17.91%的恰当增长，而新网银行（1，036.29亿元）钞票微增0.68%。金城银行（776.79亿元）增速5.73%。

　　WEMONEY商议室关怀到，亿联银行、三湘银行、振兴银行三家机构出现“缩表”，钞票畛域诀别缩水21%、10.46%和2.35%。裕民银行虽以21.4%的增速逆势解围，但208.03亿元的体量仍居行业末位。

　　头部“虹吸效应”显赫

　　尾部盈利空间收窄

　　2024年，19家民营银行臆测结束营业收入934.18亿元，同比增长1.99%；净利润187.91亿元，同比减少10.41%。

　　从各派系据看，19家民营银行计较功绩呈现分化趋势。

　　微众银行以6517.76亿元总钞票、381.28亿元营收稳居榜首，其净利润109.03亿元逾越其余18家总和。网商银行以4710.35亿元钞票、213.14亿元营收紧随自后，两家头部机构臆测钞票畛域超1.1万亿元，酿成齐全“断层上风”。

　　2024年，6家银行结束了功绩“双增长”，诀别为苏商银行、富民银行、华瑞银行、客商银行、华通银行和裕民银行。与之相对的是，三湘银行、蓝海银行、民商银行、振兴银行和中关村银行营收净利较上年均有所下滑。

　　微众银行、网商银行以381.28亿元、213.14亿元的营收领跑，其余银行营收均不足百亿元，新网银行、苏商银行营收超50亿元，诀别为63.70亿元和50.06亿元，新安银行营收下滑22.47%至2.52亿元，排行垫底。

　　从营收增速看，华瑞银行、裕民银行和客商银行涨幅较大，诀别同比增长41.31%、27.15%和20.20%。9家银行出现下滑，蓝海银行营收同比下落39.42%，至14.52亿元。

　　从净利润数据来看，19家银行中仅一家耗损。微众银行完梗直利润109.03亿元，微增0.81%，网商银行和苏商银行位列第二、三位，净利润诀别为31.66亿元和11.58亿元，裕民银行净利润虽不足1000万元，但同比结束103.46%的增长。从净利润增速看，包括新网银行、中关村银行、振兴银行等在内的9家民营银行净利润同比下落。

　　此前金融监管部门负责东谈主先容，客岁部分民营银行净利润下滑的主要原因是加大了拨备计提力度。

　　钞票质料方面，客商银行不良率0.97%为行业最低，但也有3家机构不良率超2%。数据显露，2024年民营银行钞票质料靠近下行压力，平均不良贷款率达1.66%，2025年3月末该名标的进一步升至1.76%，高于生意银行平均水平。

　　4.11%净息差还能撑多久？

　　高存高贷模式临大考

　　面对“一排一店”计策不休和国有大行下千里挤压，民营银行平均净息差虽保管在4.11%的高位，但“高存高贷”模式已现疲态。2025年全行业入款利率下行压力加重，贷款端价钱战导致收益率抓续收窄，转型近在眉睫。

　　分析东谈主士以为，翌日3-5年是关节转型期，奏凯与否取决于能否从“价钱消亡风险”转向“时候运行成果”，并通过生态调解与业务翻新构建可抓续竞争力。

　　面对竞争压力，民营银行正通过相反化定位斥地糊口空间。

　　微众银行2024年在香港获批设立微众科技有限公司，成为第一家设立科技子公司的民营银行，并单独增设了国外发展部，寻求出海的业务增量。网商银行发力详尽金融做事，在2024年末入款、答理等客户钞票处理畛域（AUM）初度迈上万亿台阶，代销的第三方银行答理居品畛域位居行业第二。

　　金城银行在财报中指出，要坚抓“防风险调结构、作念科技拿中收”的计较策略。锡商银行抓续打造特质化、相反化产业银行模式，壮大产业金融发展根基。据了解，其产业金融抓续打造“中枢企业+产业 平台+链属企业”的做事模式，翻新供应链做事场景，聚焦钢铁、化塑、医药等要点行业，开业以来供应链业务累计做事客户2.4万户。

　　此外，值得关怀的是，裕民银行、新安银行等已引入场地国资。2024年8月，金融监管总局批复，裕民银行第一大推动位置由正邦集团有限公司更换为南昌金融控股有限公司，占股30%，这次国资担任民营银行第一大推动在国内尚属首例。而安徽新安银行更进一步，2024年11月，监管批复三家场地国资共计拿下新安银行51%股权，该行成为了世界首家国资控股的民营银行。

　　这种“民营性质淡化”趋势可能编削行业规章。行业东谈主士暗意，中小民营银行若无法冲破区域按捺或找到特质业务，可能进一步依赖国资挽回，行业分化将更显著。有群众提倡淡化“民营”标签，将民营银行纳入一般生意银行监管框架，允许国资、外资等多元本钱参预，拓宽发展空间。

　　翌日商场或将酿成“头部商场化、尾部国资化”的分层阵势，数字化转型智力与特质场景设立将成为糊口决胜关节。

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包袱裁剪：王馨茹